Vragen en antwoorden over de Amerikaanse markt voor energieopslag en geïnstalleerde capaciteit

Vraag: Wat is de verwachte toekomstige geïnstalleerde capaciteit op de Amerikaanse markt?

A: De totale geïnstalleerde energieopslagcapaciteit in de VS bedraagt ​​ongeveer 10 GWh in 2021, met ongeveer 5 GWh extra in de eerste helft van 2022. Het is mogelijk om 13-15GWh voor het hele jaar te bereiken, en 70-80 GWh wordt verwacht in 2023-24. De eerder voorspelde geïnstalleerde capaciteit is veel groter en het huidige tekort aan upstream-aanvoer van grondstoffen beïnvloedt de projectplanning, maar de publicatie van het anti-inflatiewetsvoorstel is een ongekende impuls voor de energieopslagindustrie.

Vraag: Zal ​​de aanvoer van grondstoffen toekomstige installaties blijven beïnvloeden?

A: Het hoge niveau van stroomopwaartse oscillatie zal nog lange tijd blijven bestaan, en er is geen mogelijkheid om op korte termijn weer normaal te worden. Maar nu het gunstige beleid en de marktvraag de hoge prijs van upstream-grondstoffen gedeeltelijk zullen compenseren, hebben veel eigenaren niet gekeken naar de moeilijk te realiseren installatiekosten.

Vraag: Zullen de inkomsten uit Amerikaanse energieopslagprojecten stijgen met de prijs van elektriciteit?

A: Het verdienmodel voor de markt voor energieopslag is zeer volatiel. De sneeuwstorm in Texas van 2021 heeft bijvoorbeeld ongekende spotprijzen voor aardgas. Projecten met energiereserves bereikten op dat moment zeer indrukwekkende opbrengsten, en veel energieopslagprojecten in '21 verdienden tijdens de sneeuwstorm 80-90% van hun omzet. Over het geheel genomen neemt de inkomstenruimte voor energieopslagprojecten toe naarmate de volatiliteit van de overzeese elektriciteitsprijzen toeneemt. Het is van cruciaal belang dat energieopslagprojecten zowel hoge als lage prijskansen benutten. Het plafond voor de inkomsten uit energieopslag is nog steeds erg hoog als er een zwarte zwaan plaatsvindt die grote gevolgen heeft voor de aardgas- en elektriciteitsprijzen.

Vraag: Wat is het verdienmodel voor Amerikaanse energieopslagprojecten? Wat zijn de belangrijkste componenten?

A: Op de Californische markt zijn de belangrijkste inkomstenbronnen bijvoorbeeld onderverdeeld in verschillende categorieën: de eerste grote categorie is de vraag van de overheid om het voorzienbare toekomstige gat op de Californische elektriciteitsmarkt op te vullen. Bijvoorbeeld Resource Adequacy, dat kan worden gezien als een variant van langlopende capaciteitstariefcontracten. Over het algemeen ondertekend voor 15-20 jaar, zullen de deelstaatregering en energiebedrijven de prijs onderschrijven; de tweede is de spotmarkt. Verdeeld in day-ahead- en mid-day-markten, meer werk en meer loon, als het project responsief genoeg is om meer fooien te verdienen. Dit is momenteel de belangrijkste inkomstenbron, die het inkomensplafond van energieopslagprojecten bepaalt; het derde stuk is de frequentieregeling. Vooral in de nieuwe energie-penetratiegraad is relatief hoog op de energiemarkt. Vanwege de geleidelijke terugtrekking van traditionele energie in het proces, wordt het net steeds onstabieler en is er behoefte aan energieopslag als hulpmiddel om de netfrequentiestabiliteit te behouden. Dit deel van de responssnelheidseisen voor hulpapparatuur is zeer hoog. De vorige opstartsnelheid van de thermische elektriciteitscentrale is dan de reactiesnelheid van lithium-ion milliseconden, wat ook een belangrijk onderdeel is van de acceptatie. Op sommige plaatsen worden maandelijkse contracten aangeboden, maar er zijn momenten waarop het uitvoeren van frequentieregulering capaciteit in beslag zal nemen, waardoor de arbitrage op de spotmarkt wordt beïnvloed; het vierde stuk is een roterende back-up. Zowel conventionele energie als lithiumopslag doen mee, en als er een grote stroomstoring optreedt, kan de centrale een zeer hoge stroomprijs krijgen. Een van de belangrijkste is de spotmarkt, energieopslag of op grond van de spotmarkt om het winstmodel meer door te voeren.

Vraag: Amerikaanse energieopslag is de belangrijkste onafhankelijke of nieuwe energie-ondersteuning?

A: Dit jaar is een belangrijker moment, in 2022 vóór de relatief grote tafel vóór het project staan ​​voornamelijk lichte energiecentrales. Voordat de IRA werd vrijgegeven, waren de Amerikaanse subsidies alleen bedoeld voor PV-projecten, en kon energieopslag als pakket ITC krijgen. nadat de IRA dit jaar uitkwam, kan energieopslag ook ITC zelfstandig krijgen, wat een groot voordeel is voor onafhankelijke energieopslag.

Vraag: Wat is de specifieke vorm van ITC-subsidies?

A: Het gedetailleerde begeleidingsprogramma van het Amerikaanse ministerie van Financiën is nog niet beschikbaar en momenteel zijn alleen de hoofdlijnen beschikbaar. Mensen denken dat het 6-12 maanden zal duren om de officiële handleiding te krijgen, maar dat is een deel van de onzekerheid. Maar iedereen doet momenteel onderzoek naar de IRA, het wetsvoorstel is al het product van een tweeledig compromis, de kans op een landing is zeer groot. De itc-subsidievereisten zijn nog steeds zeer actueel. Er zijn twee tijdlijnen: de ene is om subsidies te ontvangen binnen 60 dagen na de publicatie van de richtlijnen, binnen 60 dagen na de implementatie is dit 30%. Als je aan de eisen van de binnenlandse toeleveringsketen kunt voldoen, kun je een extra stimulans van 10% krijgen, als de project valt in de energie-commons en andere gebieden kunnen een extra stimulans van 10% krijgen, dan is het totaal 50%. Er zijn ook enkele gebieden met lage inkomens die tot 20% extra subsidies kunnen krijgen, zodat het maximale subsidiebereik 70% kan bedragen. 60 dagen later is gedetailleerder: 30% wordt opgesplitst in 6% + 24%, waarvan 24% om aan de mankrachtvereisten te voldoen, om te voldoen aan het onderwijs- en minimumloonsysteem, ter bescherming van de lokale industrie, maar ook Ik hoop dat de lokale beoefenaars steeds meer prikkels krijgen. Dit laatste kan de subsidie ​​van de energiegemeenschap ook opsplitsen van 10% naar 2% + 8%. De subsidie ​​voor lage inkomens moet ook voldoen aan de binnenlandse toeleveringsketen en de behoefte aan mankracht. Deze tijdlijn kijkt verder vooruit, de huidige discussie in de industrie is intenser, ik denk dat dit wetsvoorstel een beetje te overhaast is, omdat je niet alleen op beleid kunt vertrouwen om de lokale productie te bevorderen, de huidige Oost-Aziatische lithiumindustrie is immers de meest volwassen. Nu wacht iedereen ook om te zien welke van deze beleidsmaatregelen een rol kunnen spelen, zijn ze aan het evalueren en wachten ze tot de officiële richtlijnen verschijnen.

Vraag: Veel projecten zullen afwachten?

A: Er staan ​​niet veel projecten aan de zijlijn. Plaatsen als Californië hebben de komende drie jaar een zeer aanzienlijk stroomtekort en zullen meer opslag moeten toevoegen om het energietekort op te vangen. Tot nu toe neemt het tempo van eindgebruikerontwikkelaars toe.

Vraag: Welk inkomstenniveau zal het project in Californië behalen zonder rekening te houden met subsidies?

A: Het hangt vooral af van het type project. De belangrijkste standaard in de branche is 10%-15% IRR. ITC-subsidies kunnen met 5%-10% stijgen, afhankelijk van hoe het werkt.

Vraag: Wat zijn bij benadering de initiële investeringskosten van een groot energieopslagproject in de VS?

A: De huidige systeemintegratie van energieopslagprojecten is zeer hoog. De kosten zitten voornamelijk in het batterijgedeelte, goed voor 60%-70%.

Vraag: Er zijn veel lokale fabrikanten in het integratorsegment. Zal de toekomstige Amerikaanse markt voor energieopslag worden gedomineerd door lokale producenten of zullen er ook kansen zijn voor binnenlandse fabrikanten?

A: Van de hele industriële keten bezetten Chinese fabrikanten volledig de midden- en bovenloop, de Amerikaanse integratorlaag 1 is voornamelijk Tesla en Influence, deze bedrijven in de midden- en bovenloop van het aanbod van apparatuur zijn ook voornamelijk Chinese fabrikanten. Vanuit de kernkant zijn de Chinese fabrikanten goed voor meer dan 80%. Van de integratiekant is het niet zo goed te berekenen. Alleen al vanuit het oogpunt van het verzendvolume worden de meeste integrators gedomineerd door lokale fabrikanten. Maar de Amerikaanse markt is nog steeds een zeer hoge toetredingsdrempel, vooral Ningde, Sunshine, KELU deze oude gezichten, maar energieopslag is een zeer grote markt, Tesla of CATL kunnen niet al het marktaandeel opslokken, we hebben allemaal de mogelijkheid .

Vraag: Hoe ziet u de vooruitzichten van Chinese PCS-fabrikanten in de Verenigde Staten?

A: We zijn niet erg optimistisch over de vooruitzichten van Chinese PCS-fabrikanten in de Verenigde Staten. Wat de industriële keten betreft, is het PCS-segment niet erg vriendelijk voor Chinese fabrikanten. Aan de ene kant, als we rekening houden met de IRA-subsidie, is het kostenvoordeel van Chinese fabrikanten in de toekomst niet vanzelfsprekend. Nu zijn de vrachtkosten en tarieven van PCS al een grote last voor binnenlandse fabrikanten. Momenteel is de ontwikkeling van binnenlandse fabrikanten aan de AC-kant niet zo snel als aan de batterijkant. Omdat aan de AC-kant het probleem van de verbinding met het elektriciteitsnet is verbonden, maken veel projecten vanwege politieke factoren geen gebruik van de producten van Chinese bedrijven. De komende 2-3 jaar kunnen moeilijker worden.

Vraag: Is het voor binnenlandse fabrikanten moeilijker om de EMS-software te gebruiken?

A: Bij EMS gaat het niet om de vraag of het product wel of niet kan worden gemaakt, het mag simpelweg niet worden aangeraakt door Chinese fabrikanten. Van PCS tot EMS: sommige terminaleigenaren zijn niet bereid Chinese fabrikanten te laten deelnemen. De batterijkant komt doordat de VS geen lokale industriële keten hebben, dus er zit niets anders op dan binnenlandse fabrikanten te gebruiken.

Vraag: Hebben de subsidies ook betrekking op lokalisatie?

A: Enerzijds is het de subsidie ​​van ITC. De hoeveelheid subsidie ​​die een ontwikkelaar kan krijgen, hangt samen met het aandeel van de lokale productie. Aan de andere kant is er het zeer hoge subsidiebedrag voor de lokaal vervaardigde apparatuur zelf. En Chinese bedrijven hanteren ook zeer hoge tarieven en vrachtkosten. Hoewel de hele lithiumketen erg lang is en op korte termijn erg moeilijk te realiseren is in de VS, zal het niet veel impact hebben.

Vraag: Hoe moeilijk is het voor een nieuwe fabrikant om de Amerikaanse markt voor energieopslag te betreden?

A: Grootschalige energieopslagprojecten zijn een a-tot-B-markt. De technische inhoud, lokale normen en stroomveiligheid zijn allemaal erg delicaat en veeleisend, wat de technische moeilijkheidsgraad betekent; de tweede is het probleem met de toeleveringsketen, een sector met een zeer sterk paardenhandeleffect, en de oligarchen zullen in de toekomst zeker het grootste deel hiervan in handen hebben (de eerste paar zijn bijvoorbeeld goed voor 60%-70% ). Een ander aspect van de eindeigenaren wil eigenlijk niet vaak van partner wisselen, vooral de integratiekant van de hardware. Aan de ene kant de veiligheid, het tweede aspect is dat ze minder gevoelig zijn voor kosten. De eerste twee jaar van een goedkope strategie bieden kansen, maar deze twee jaar zijn nog steeds erg moeilijk. Het hangt natuurlijk ook af van het vermogen van het bedrijf om de toeleveringsketen te beheersen. Als je nu een betere controle hebt over de stroomopwaartse kern- of lithiumbronnen, zijn er zeker nog kansen, omdat het marktvolume erg groot is, als het hoofd niet kan eten allemaal, dan hebben de volgende fabrikanten ook kansen.

Vraag: Hoe lang duurt de ontwikkelings- en bouwcyclus van het energieopslagproject in de Verenigde Staten?

A: De ontwikkelings- en bouwcyclus duurt relatief lang. Maar onafhankelijke energieopslag is al veel beter dan optische opslag. In de eerste plaats is grondverwerving een sleutelfactor, en het verkrijgen van land in de VS is een lang en moeilijk proces. Sommige ervan moeten worden goedgekeurd door het ministerie van Energie, en de voorbereidende werkzaamheden voor een project van enkele honderden MWh kunnen 1-2 jaar duren. Het voorbereidingsproces begint dan met de selectie van leveranciers en het vastleggen van uw eigen oplossing om verder te gaan met het project. Omdat energieopslag in sommige Amerikaanse regio's een onmiddellijke behoefte wordt, wordt verwacht dat het proces steeds sneller zal verlopen. De hoeveelheid land die nodig is voor energieopslagprojecten is immers niet zo hoog in vergelijking met PV. En de VS is ook een relatief groot land, de snelheid van projectvoortgang is nog steeds veel beter vergeleken met Europa.

Vraag: Zullen de projecten van volgend jaar, gezien de ontwikkelingscyclus van 1-2 jaar, veel projecten omvatten die dit jaar zijn uitgesteld?

EEN: Ja. Vooral dit jaar werden veel projecten voor lichte opslag uitgesteld en steeg de prijs van componenten te veel. Als de rekening van de eigenaar niet gelijkmatig kan worden berekend, kan deze alleen maar worden opgeschort, er is bijvoorbeeld een project op Hawaï dit jaar direct stopgezet, dit is nog niet eerder tegengekomen.

Vraag: Bestaat er een winstmodel voor lichte opslagprojecten?

A: Energieopslag is strikt genomen geen middel voor energieopwekking; het kan alleen via het elektriciteitsnet worden opgeladen om energie te verkrijgen. In de VS is het strikt vereist dat 70%-100% van de projecten voor lichte opslag afkomstig is van de PV-kant. Dit beperkt het handelsbeleid van energieopslag op de energiemarkt. Omdat de PV-opwekkingscurve zeer voorspelbaar is, wordt er overdag veel stroom opgewekt, maar is er voor PV geen mogelijkheid om 's nachts stroom op te wekken als de elektriciteitsprijzen hoog zijn. Sommige PV-opslagprojecten zijn dus erg groot, maar hun verdienmodel is niet zo goed als kleine projecten.

Vraag: Zullen er volgend jaar meer onafhankelijke energieopslagprojecten zijn?

EEN: Ja. Veel projecten van integrators als Atlas neigen bijvoorbeeld naar stand-alone opslag. De beweging van de hoofdspelers geeft grotendeels de trend van de branche aan.

Vraag: Bestaat er vóór de IRA-wet een ITC-subsidie ​​voor PV-installaties die worden gebouwd en vervolgens worden uitgerust met energieopslag?

A: Voordat IRA er niet meer is, kan energieopslag alleen onderdeel zijn van PV om subsidies te krijgen, PV-energiecentrales gebouwd en dan is er bij energieopslag geen sprake van subsidies. Bij de IRA kan dit deel van de opslag meegeteld worden, want onafhankelijke energieopslag is afwachten, dit deel kan niet meegenomen worden en de subsidies zijn nog niet vastgesteld.

Vraag: Is het waar dat veel van de incrementele energieopslagprojecten volgend jaar zullen voortkomen uit de vraag naar het ondersteunen van voorraad-PV?

A: Meer uit onafhankelijke energieopslag. Het groeitempo van onafhankelijke energieopslag zal zeker veel hoger zijn dan dat van optische opslag. Op basis van de huidige ruwe schets is het beleid vriendelijker voor onafhankelijke energieopslag dan voor optische opslag.

Vraag: Wat is het percentage opslag vóór de meter dat betrokken is bij PPA?

A: Er is geen PPA-concept voor stand-alone energieopslag, en PPA is meer voor lichte opslag, omdat stand-alone energieopslag niet wordt gebruikt als opwekkingsmiddel, maar alleen als hulpopwekkingsmiddel voor modellering. Een groot percentage van de inkomsten uit onafhankelijke energieopslag komt uit capaciteitscontracten, en leveranciers met sterke capaciteiten kunnen meer inkomsten genereren op de spotmarkt, en de FM-inkomsten zijn over het algemeen dalend. Omdat de markt stabieler is, maar er steeds meer mensen bij betrokken zijn. De spotmarkt is absoluut het belangrijkste omzetgroeipunt in de toekomst, omdat de omvang van de spotmarkt steeds groter zal worden.

Vraag: Lokale productievereisten zijn industrieel en commercieel, huishoudelijke opslag, grote opslag zijn er? Is het waar dat hoe hoger de lokale ratio, hoe meer subsidies?

A: Momenteel is er voor de elektrische auto-industrie een vereiste van 40% lokale productieratio. Maar nu is de definitie van de energieopslagindustrie niet erg duidelijk en zijn er geen officiële richtlijnen uitgegeven.

Vraag: De Federal Reserve heeft de rente verhoogd. Heeft dit een grote impact op de IRR-markt voor energieopslag vóór meters?

A: Ik denk dat er enige impact zal zijn, maar het zal geen erg groot afschrikmiddel zijn. Omdat de volledige investering in energieopslag zal worden weerspiegeld in de rekeningen van elektriciteitsgebruikers, dat wil zeggen dat de investeringskosten uiteindelijk door de gebruiker worden gedragen. Het huidige stroomtekort in de VS, bijvoorbeeld in Californië, is met het blote oog zichtbaar en vereist dat deze energieopslagmiddelen worden gevuld, dus het is duur om verder te komen.

Vraag: De Amerikaanse pre-meter energieopslagmarkt in Californië en Texas was goed voor meer dan 60%, terugkijkend naar het ontwikkelingspotentieel van andere staten is het ontwikkelingspotentieel niet groot?

A: Californië was tot 25 jaar geleden een monopolie. Kijk nu naar de zuidwestelijke markt (Arizona, New Mexico, enz.). De kansen zijn beter, omdat deze plaatsen beter licht hebben. Er zijn ook goede kansen op deze markten in de regio's East Central PJM en New York. Omdat de lokale omgeving een kwantitatief doel heeft gesteld voor de installatie van energieopslag, zal zij er met volle kracht op vooruit gaan. Andere regio's zijn niet zo agressief als deze plaatsen, maar hebben allemaal kansen.

Vraag: Is het integratoraanbod ook gekoppeld aan de kernprijs?

A: Tegenwoordig wordt er over het algemeen van geval tot geval onderhandeld en zijn er afwijkingen in elke projectcyclus en levertijd. Ongeacht de tijdlijn die nodig is om een ​​gesloten kern te hebben en klanten om te praten, is een stabiele stroomopwaartse kernvoorziening nu het belangrijkste probleem voor integrators. Prijskoppeling proberen we ook, maar dat is lastiger. Omdat de upstream nu erg sterk is, zijn upstream-fabrikanten niet bereid de prijskoppeling te gebruiken om hun winstmarges vast te zetten; ze willen nog steeds meer een zaak dan onderhandeling. Nu zullen we enkele raamovereenkomsten ondertekenen, maar het is niet zo eenvoudig om te zeggen in welke mate de prijskoppeling zal zijn.

Vraag: Zullen IGBT-modules een beperkende factor zijn?

A: IGBT is voornamelijk PCS, PCS heeft voldoende voorraad, de tegenstrijdigheid is niet duidelijk.

Vraag: Waarom is het aandeel van energieopslagbatterijen niet erg hoog in Japan en Korea?

A: De belangrijkste reden is de technische route. Japan en Zuid-Korea vóór de belangrijkste ternaire, en nu gebruikt iedereen energieopslag LFP.

Vraag: Elektrische voertuigen in de Verenigde Staten uit het IRA-wetsvoorstel om de productie van batterijen buiten de Verenigde Staten te beperken, zal dit worden uitgebreid naar energieopslagbatterijen?

A: Het zal zeker worden uitgebreid, maar de snelheid van de vooruitgang en de snelheid van de industriële teruggang houden verband met elkaar. Als ze ontdekken dat de stroomopwaartse materiaalreflux later niet kan worden uitgevoerd, kan dit niet worden gedaan. Maar als ze het goed doen, zullen ze verder gaan. Mensen wachten dus af of ze naar de VS moeten gaan om een ​​fabriek te bouwen, en de periode daarvoor kan 1-2 jaar zijn.

Vraag: Is er nog steeds een tekort aan PCS in de VS?

A: Het hangt vooral af van de eigenaar. Sommige eigenaren zien dat je uit China komt en maken er onvoorwaardelijk geen gebruik van, ook al gebruiken ze duurdere oplossingen, ze maken geen gebruik van Chinese fabrikanten.